取引先管理と変更

請求書をデータ化すると「取引先管理」画面に取引先情報が登録されます。取引先情報の確認と変更方法をご案内します。

取引先管理について

取引先情報を確認する

1. 「設定」画面の「基本設定」にある「取引先管理」をタッチします。

   

2. 「取引先管理」画面に登録された「取引先名」が表示されます。「取引先名」をタッチすると、取引先情報が確認できます。

   

取引先情報を変更する

1. 取引先情報が確認できる「取引先管理」画面で「編集・削除」をタッチすると、アクションシートが表示されます。「編集する」をタッチします。

   

2. 「取引先名」や「支払手段」など、変更したい項目をタッチして編集します。

   

   変更できる項目については、下記をご確認ください。

   取引先名

   取引先名を編集できます。

   

   支払手段

   Airインボイス以外で支払いをする場合の支払手段も選択できます。

   支払手段を変更する

   

   振込先口座

   変更したい項目をタッチして、それぞれ編集します。

   

   手数料負担元

   手数料負担元を選択します。振込金額によって手数料の負担元が変わる場合は詳細設定をしてください。

   

   支払期限日

   取引先ごとに「月末日」「日付を指定」で支払期限日を設定できます。支払期限日を指定しない場合は、「指定しない」を設定します。

   

   設定した支払期限日は取引先ごとに保存されます

   • 次回以降、同じ取引先で支払期限日のない請求書をアップロードした際、自動で支払期限日が入力されます。
   • 「日付を指定」で設定した支払期限日が、月によって存在しない日付の場合、自動で月末日に設定されます。
     例）「日付を指定」で31日と設定した場合、2月の支払期限日は自動で2月28日に設定されます。

   振込単位

   振込予約時に同じ取引先の請求データが複数あった場合、「まとめて振り込む」か「別々に振り込む」か設定できます。

   振込予約をする

   

3. 編集が完了したら画面下の「保存する」をタッチして、取引先情報の変更は完了です。

   

   編集を中止する場合は、画面左上の「✕」をタッチして、「中止する」をタッチすると編集内容を破棄できます。

   

取引先情報を削除する

1. 取引先情報が確認できる「取引先管理」画面で「編集・削除」をタッチすると、アクションシートが表示されます。「削除する」をタッチします。

   

2. アクションシートの「削除」をタッチします。